Qu'est-ce qu'un onglet de planification ?
L'onglet de planification est l'interface principale de l'outil de planification. Il présente une chronologie de chaque audit placé sur l'onglet, ainsi que tous les détails pertinents pour chacun d'eux.
Un onglet de planification est également interactif. En tant qu'admin, vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément de l'onglet pour le configurer directement.
Ouvrir un onglet de planification existant
- Cliquez sur Audits et listes de contrôle numériques dans la barre latérale de la page d'accueil.
- Cliquez sur Planification.
- Cliquez sur l'onglet de planification souhaité.
Pour naviguer dans la chronologie d'un onglet de planification, cliquez sur n'importe quelle zone de l'onglet de planification et glissez votre souris vers la droite (pour aller vers l'avenir) ou vers la gauche (pour aller vers le passé).
Pour en savoir plus sur les options de navigation avancées et pour ajuster la chronologie d'un onglet de planification, consultez ajustement du zoom temporel et navigation vers une date spécifique dans le calendrier de planification pour les audits.
Créer un onglet de planification
- Cliquez sur Audits et listes de contrôle numériques dans la barre latérale de la page d'accueil.
- Cliquez sur Planification.
- Cliquez sur l'icône plus.
- Entrez le nom de l'onglet de planification.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Décochez toutes les cases jusqu'à ce que seule la case à côté de la case Procédures d'audit soit cochée.
- Maintenant, décochez la case à côté de Procédures d'audit. Sélectionnez les dossiers et/ou les instructions de travail d'audit que vous souhaitez afficher sur l'onglet de planification. Cependant, si vous souhaitez sélectionner tous les dossiers et instructions de travail de formation qui relèvent de ce module, laissez cette case cochée.
- Configurez les paramètres de la barre latérale.
- Cliquez sur Enregistrer.
Paramètres de l'onglet de planification
Ouvrir les paramètres de l'onglet de planification
- Cliquez sur Audits et listes de contrôle numériques dans la barre latérale de la page d'accueil.
- Cliquez sur Planification.
- Cliquez sur l'onglet de planification que vous souhaitez configurer.
- Cliquez sur l'icône ⋮ (trois points).
Quelles sont les paramètres disponibles ?
- Modifiez le nom de l'onglet de planification.
- Ouvrez les paramètres de la barre latérale de l'onglet de planification.
- Configurez les événements.
- Supprimez cet onglet de planification.
- Changez la position de cet onglet de planification par rapport aux autres onglets de planification. Vous pouvez déplacer cet onglet de planification vers la gauche/droite ou le rendre l'onglet de planification le plus à gauche/le plus à droite.
- Téléchargez cet onglet de planification en tant que fichier .xlsx.