Zie hoe u een goedkeuringsbord maakt voor achtergrond. Dit artikel legt uit hoe u het bewerkt of verwijdert.
Opmerking: Bij het maken van een goedkeuringsbord kunt u kiezen of u een template voor één-traps goedkeuring of een template voor twee-traps goedkeuring wilt gebruiken. Zie templates voor één-traps en twee-traps goedkeuring voor meer informatie over beide templates. De voorbeelden in dit artikel gebruiken de template voor twee-traps goedkeuring.
Hoe u naar de editor van het goedkeuringsbord gaat
Hier ziet u hoe u toegang krijgt tot de editor van het goedkeuringsbord:
- Ga naar Continue verbetering in het zijpaneel.
- Klik op Instellingen.
- Klik op het pictogram ⋮ (drie punten) naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
- Klik op Bewerk bord.
Daar ziet u 4 editor-tabbladen: Algemeen, Permissies, Kolommen & Weergaves en Triggers. Klik gewoon op een tabblad om het te openen. We behandelen elk tabblad verder in de onderstaande secties:
Het tabblad Algemeen
Het tabblad Algemeen is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de editor van het goedkeuringsbord opent. Dit kunt u op dit tabblad bewerken:
- Klik om het tabblad Algemeen te openen.
- U kunt hier de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
- Als u wilt dat de goedkeuringsaanvragen die onder dit goedkeuringsbord vallen een vooraf bepaalde prefix hebben, voert u de vooraf bepaalde prefix hier in. Let op: er is een limiet van 5 tekens voor de prefix. U kunt bijvoorbeeld de prefix RQST gebruiken (wat staat voor "request"). Dus de goedkeuringsaanvragen in dit goedkeuringsbord worden genoemd RQST-1, RQST-2, enzovoort.
- Selecteer of de goedkeuringsstromen die onder dit goedkeuringsbord vallen zichtbaar zijn op het overzicht van werkinstructies.
- Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met bewerken. Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op Annuleer.
Het tabblad Permissies
- Klik om het tabblad Permissies te openen.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord kunnen bekijken. Als geen groepen zijn geselecteerd, is het zichtbaar voor iedereen.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) goedkeuringsaanvragen op dit goedkeuringsbord kunnen maken en bewerken. Als geen groepen zijn geselecteerd, kan iedereen dit doen.
- Selecteer welke gebruiker(s) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen kunnen beheren.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen kunnen beheren.
- Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met bewerken. Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op Annuleer.
Het tabblad Kolommen & Weergaves
Dit tabblad stelt u in staat kolommen in een goedkeuringsbord te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de instellingen voor kolommen en de instellingen voor weergaves, die we verder zullen verkennen in de twee onderstaande secties.
In een goedkeuringsbord vertegenwoordigt een kolom de status van een goedkeuringsaanvraag, zoals de kolom Eerste traps in de onderstaande schermafbeelding. Op dit goedkeuringsbord zijn er in totaal 4 kolommen (de kolommen Eerste traps, Tweede traps, Goedgekeurd en Geweigerd).
De instellingen voor kolommen
- Klik om het tabblad Kolommen & Weergaves te openen.
- Klik om de kleur van deze kolom te veranderen.
- Klik om de naam van deze kolom te veranderen.
- Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsaanvragen in deze kolom ook weergegeven op het tabblad Alle goedkeuringsaanvragen.
- Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met bewerken. Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op Annuleer.
De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2-4.
Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt echter ook extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons support@azumuta.com e-mailadres.
De instellingen voor weergaves
- Klik om het tabblad Kolommen & Weergaves te openen.
- Klik om de naam van Weergave 1 te veranderen.
- Selecteer welke kolom(men) op Weergave 1 moeten worden weergegeven.
- Klik om de naam van Weergave 2 te veranderen.
- Selecteer welke kolom(men) op Weergave 2 moeten worden weergegeven.
- Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met bewerken. Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op Annuleer.
Nadat u de instellingen voor weergaves hebt geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt bekijken door de volgende stappen te volgen:
Het tabblad Triggers
Een trigger is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt in een Azumuta-workspace. Met triggers kunt u verschillende vervelende taken automatiseren, waardoor u en uw werknemers kostbare tijd besparen.
Zie de handleidingen voor triggers voor meer informatie over triggers.
Hoe u een goedkeuringsbord verwijdert
- Ga naar Continue verbetering in het zijpaneel.
- Klik op Instellingen.
- Klik op het pictogram ⋮ (drie punten) naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
- Klik op Bord verwijderen.
- Klik op Verwijderen.
Opmerking: Voordat u een goedkeuringsbord verwijdert, moet u ervoor zorgen dat er geen goedkeuringsstromen onder vallen. Als dat het geval is, moet u deze goedkeuringsstromen eerst verwijderen voordat u het goedkeuringsbord verwijdert.