Multi-persoons goedkeuring: Een goedkeuringsbord bewerken of verwijderen

Zie hoe u een goedkeuringsbord maakt voor achtergrond. Dit artikel legt uit hoe u het kunt bewerken of verwijderen.

Opmerking: Bij het maken van een goedkeuringsbord kunt u kiezen of u een single-wave goedkeuringstemplate of een Twee-traps goedkeuring template wilt gebruiken. Zie single-wave en dual-wave goedkeuringsjablonen voor meer informatie over beide templates. De voorbeelden in dit artikel gebruiken de Twee-traps goedkeuring template.

Hoe u naar de goedkeuringsbord-editor gaat

Hier ziet u hoe u de goedkeuringsbord-editor kunt openen:

1. Ga naar "Continue verbetering" in het zijpaneel.
2. Klik op "Instellingen".
3. Klik op het pictogram met drie puntjes naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
4. Klik op "Bewerk bord".

Daar ziet u 4 editor-tabbladen: Algemeen, Permissies, Kolommen & Weergaves en Triggers. Klik gewoon op een tabblad om het te openen. We behandelen elk tabblad verder in de onderstaande gidsecties:

Het tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de goedkeuringsbord-editor opent. Dit kunt u op dit tabblad bewerken:

1. Klik om het tabblad Algemeen te openen.
2. U kunt hier de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
3. Als u wilt dat de goedkeuringsaanvragen die onder dit goedkeuringsbord vallen, een vooraf bepaald voorvoegsel hebben, typt u het vooraf bepaalde voorvoegsel hier in. Houd er rekening mee dat er een limiet van 5 tekens voor het voorvoegsel geldt. U kunt bijvoorbeeld het voorvoegsel "RQST" gebruiken (wat staat voor "request"). Dus de goedkeuringsaanvragen in dit goedkeuringsbord zullen "RQST-1", "RQST-2" enzovoort heten.
4. Selecteer of de goedkeuringsstromen die onder dit goedkeuringsbord vallen, zichtbaar moeten zijn op het werkinstructie-overzicht.
5. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klikt u op "Annuleer".

Het tabblad Permissies

1. Klik om het tabblad Permissies te openen.
2. Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord kunnen bekijken. Als geen groepen zijn geselecteerd, is het zichtbaar voor iedereen.
3. Selecteer welke gebruikersgroep(en) goedkeuringsaanvragen op dit goedkeuringsbord kunnen maken en bewerken. Als geen groepen zijn geselecteerd, kan iedereen dit doen.
4. Selecteer welke gebruiker(s) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen, kunnen beheren.
5. Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen, kunnen beheren.
6. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klikt u op "Annuleer".

Het tabblad Kolommen & Weergaves

Dit tabblad stelt u in staat kolommen binnen een goedkeuringsbord te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Kolominstellingen en Weergaveinstellingen, die we verder zullen verkennen in de twee gidsecties hieronder.

In een goedkeuringsbord vertegenwoordigt een kolom de status van een goedkeuringsaanvraag, zoals de kolom "Eerste golf" die in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven. Op dit goedkeuringsbord zijn er in totaal 4 kolommen (de kolommen Eerste golf, Tweede golf, Goedgekeurd en Geweigerd).

De Kolominstellingen

1. Klik om het tabblad Kolommen & Weergaves te openen.
2. Klik om de kleur van deze kolom te veranderen.
3. Klik om de naam van deze kolom te veranderen.
4. Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsaanvragen in deze kolom ook weergegeven op het tabblad "Alle goedkeuringsaanvragen".
5. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klikt u op "Annuleer".

De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2-4.

Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt echter ook extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons support@azumuta.com e-mailadres.

De Weergaveinstellingen

1. Klik om het tabblad Kolommen & Weergaves te openen.
2. Klik om de naam van Weergave 1 te veranderen.
3. Selecteer welke kolom(men) op Weergave 1 moeten worden weergegeven.
4. Klik om de naam van Weergave 2 te veranderen.
5. Selecteer welke kolom(men) op Weergave 2 moeten worden weergegeven.
6. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan, klikt u op "Annuleer".

Nadat u de Weergaveinstellingen hebt geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt weergeven door de volgende stappen uit te voeren:

Het tabblad Triggers

Een trigger is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt in een Azumuta workspace. Met triggers kunt u verschillende vervelende taken automatiseren, wat u en uw werknemers waardevolle tijd bespaart.

Zie de triggers gidsen voor meer informatie over triggers.

Hoe u een goedkeuringsbord verwijdert

1. Ga naar "Continue verbetering" in het zijpaneel.
2. Klik op "Instellingen".
3. Klik op het pictogram met drie puntjes naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
4. Klik op "Bord verwijderen".
5. Klik op "Verwijderen".

Opmerking: Voordat u een goedkeuringsbord verwijdert, zorg ervoor dat er geen goedkeuringsstromen zijn die eronder vallen. Als dat wel het geval is, moet u deze goedkeuringsstromen eerst verwijderen voordat u het goedkeuringsbord verwijdert.