Zie hoe u een goedkeuringsbord maakt voor achtergrond. Dit artikel legt uit hoe u het kunt bewerken of verwijderen.
Opmerking: Bij het maken van een goedkeuringsbord kunt u kiezen of u een single-wave goedkeuringstemplate of een twee-traps goedkeuring template wilt gebruiken. Zie single-wave en twee-traps goedkeuring templates voor meer informatie over beide templates. De voorbeelden in dit artikel gebruiken de twee-traps goedkeuring template.
Ga naar de editor van het goedkeuringsbord
Hier ziet u hoe u de editor van het goedkeuringsbord kunt openen:
- Ga naar Continue verbetering in het zijpaneel.
- Klik op Instellingen.
- Klik op het ⋮ (drie-puntenpictogram) naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
- Klik op Bewerk bord.
Daar ziet u 4 editor-tabbladen: Algemeen, Permissies, Kolommen & Weergaves en Triggers. Klik op een tabblad om het te openen. We behandelen elk tabblad verder in de onderstaande secties:
Het tabblad Algemeen
Het tabblad Algemeen is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de editor van het goedkeuringsbord opent. Dit kunt u op dit tabblad bewerken:
- Klik om te openen het tabblad Algemeen.
- U kunt hier de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
- Als u wilt dat de goedkeuringsaanvragen die onder dit goedkeuringsbord vallen een vooraf bepaalde prefix hebben, voer dan de vooraf bepaalde prefix hier in. Houd er rekening mee dat er een limiet van 5 tekens voor de prefix geldt. U kunt bijvoorbeeld de prefix RQST gebruiken (wat staat voor "request"). De goedkeuringsaanvragen in dit goedkeuringsbord worden dus RQST-1, RQST-2, enzovoort genoemd.
- Selecteer of de goedkeuringsflows die onder dit goedkeuringsbord vallen zichtbaar zijn op het werkinstructie-overzicht.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op Opslaan. Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op Annuleer.
Het tabblad Permissies
- Klik om te openen het tabblad Permissies.
- Selecteer welke gebruikersgroepen dit goedkeuringsbord kunnen bekijken. Als geen groepen zijn geselecteerd, is het zichtbaar voor iedereen.
- Selecteer welke gebruikersgroepen goedkeuringsaanvragen op dit goedkeuringsbord kunnen maken en bewerken. Als geen groepen zijn geselecteerd, kan iedereen dit doen.
- Selecteer welke gebruikers dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsflows die eronder vallen kunnen beheren.
- Selecteer welke gebruikersgroepen dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsflows die eronder vallen kunnen beheren.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op Opslaan. Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op Annuleer.
Het tabblad Kolommen & Weergaves
Dit tabblad stelt u in staat kolommen binnen een goedkeuringsbord te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Kolominstellingen en Weergaveinstellingen, die we verder zullen verkennen in de twee onderstaande secties.
In een goedkeuringsbord vertegenwoordigt een kolom de status van een goedkeuringsaanvraag, zoals de kolom Eerste golf die in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven. Op dit goedkeuringsbord zijn er in totaal 4 kolommen (de kolommen Eerste golf, Tweede golf, Goedgekeurd en Geweigerd).
De Kolominstellingen
- Klik om te openen het tabblad Kolommen & Weergaves.
- Klik om te veranderen de kleur van deze kolom.
- Klik om te veranderen de naam van deze kolom.
- Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsaanvragen in deze kolom ook weergegeven op het tabblad Alle goedkeuringsaanvragen.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op Opslaan. Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op Annuleer.
De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2-4.
Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt echter ook extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons support@azumuta.com e-mailadres.
De Weergaveinstellingen
- Klik om te openen het tabblad Kolommen & Weergaves.
- Klik om te veranderen de naam van Weergave 1.
- Selecteer welke kolommen op Weergave 1 moeten worden weergegeven.
- Klik om te veranderen de naam van Weergave 2.
- Selecteer welke kolommen op Weergave 2 moeten worden weergegeven.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op Opslaan. Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op Annuleer.
Nadat u de Weergaveinstellingen hebt geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt bekijken door de volgende stappen te volgen:
Het tabblad Triggers
Een trigger is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt in een Azumuta workspace. Met triggers kunt u verschillende vervelende taken automatiseren, wat u en uw werknemers kostbare tijd bespaart.
Zie de triggers guides voor meer informatie over triggers.
Verwijder een goedkeuringsbord
- Ga naar Continue verbetering in het zijpaneel.
- Klik op Instellingen.
- Klik op het ⋮ (drie-puntenpictogram) naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
- Klik op Bord verwijderen.
- Klik op Verwijderen.
Opmerking: Voordat u een goedkeuringsbord verwijdert, moet u ervoor zorgen dat er geen goedkeuringsflows onder vallen. Als dat wel het geval is, moet u deze goedkeuringsflows eerst verwijderen voordat u het goedkeuringsbord verwijdert.