Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Multi Person Approval: How to Edit or Delete an Approval Board

Azumuta Support
Bijgewerkt

Zie how to create an approval board voor achtergrond. Dit artikel legt uit hoe u het bord kunt bewerken of verwijderen.

Opmerking: Bij het maken van een goedkeuringsbord kunt u kiezen of u een single-wave goedkeuringstemplate of een twee-traps goedkeuring template wilt gebruiken. Zie single-wave and dual-wave approval templates om meer over beide templates te leren. De voorbeelden in dit artikel gebruiken de twee-traps goedkeuring template.

How to Get to the Approval Board Editor

Hier ziet u hoe u de approval board editor kunt openen:

  1. Ga naar "Continue verbetering" in het zijpaneel.
  2. Klik op "Instellingen".
  3. Klik op het driehoekpictogram naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
  4. Klik op "Bewerk bord".

Daar ziet u 4 editor-tabbladen: Algemeen, Permissies, Kolommen & Weergaves, en Triggers. Klik gewoon op een tabblad om het te openen. We zullen elk tabblad verder behandelen in de onderstaande secties:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting navigation tabs: General, Permissions, Columns & Views, and Triggers. The interface displays fields for customizing the board, including Template (set to 'Dual wave approval'), Name, Issue ID prefix, and a checkbox to 'Show flows on work instruction overview.' An arrow emphasizes the navigation tabs, with 'General' selected. A green 'Save' button is visible for saving changes

The General Tab

Het tabblad Algemeen is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de approval board editor opent. Dit kunt u op dit tabblad bewerken:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting key fields and steps. Features include: 1) Selection of the 'General' tab, 2) Naming the board as 'Work Instructions Approval Board,' 3) Adding an 'Issue ID prefix,' 4) Checkbox to 'Show flows on work instruction overview,' and 5) Saving the changes using the green 'Save' button. Designed for configuring approval boards within work instructions management.

  1. Klik om het tabblad Algemeen te openen.
  2. U kunt hier de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
  3. Als u wilt dat de goedkeuringsaanvragen die onder dit goedkeuringsbord vallen, een vooraf bepaald voorvoegsel hebben, voer dan het vooraf bepaalde voorvoegsel hier in. Houd er rekening mee dat er een limiet van 5 tekens voor het voorvoegsel geldt. U kunt bijvoorbeeld het voorvoegsel "RQST" gebruiken (wat staat voor "request"). De goedkeuringsaanvragen in dit goedkeuringsbord zullen dus "RQST-1", "RQST-2", enzovoort heten.
  4. Selecteer of de goedkeuringsflows die onder dit goedkeuringsbord vallen, zichtbaar moeten zijn in het werkinstructie-overzicht.
  5. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Annuleer".

The Permissions Tab

Screenshot of the 'Permissions' tab in the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software. Highlights include: 1) Selection of the 'Permissions' tab, 2) Field to assign user groups who can view the board, 3) Field to assign user groups who can edit issues, 4) Dropdown to select individual users for managing the board, 5) Dropdown to assign user groups for managing the board and its flows, and 6) Green 'Save' button for confirming changes. Designed for managing user access and permissions within the approval board.

  1. Klik om het tabblad Permissies te openen.
  2. Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord kunnen bekijken. Als geen groepen zijn geselecteerd, is het zichtbaar voor iedereen.
  3. Selecteer welke gebruikersgroep(en) goedkeuringsaanvragen op dit goedkeuringsbord kunnen maken en bewerken. Als geen groepen zijn geselecteerd, kan iedereen dit doen.
  4. Selecteer welke gebruiker(s) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsflows die eronder vallen kunnen beheren.
  5. Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsflows die eronder vallen kunnen beheren.
  6. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Annuleer".

The Columns & Views Tab

Dit tabblad stelt u in staat kolommen in een goedkeuringsbord te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Kolominstellingen en Weergave-instellingen, die we verder zullen verkennen in de twee onderstaande secties.

In een goedkeuringsbord vertegenwoordigt een kolom de status van een goedkeuringsaanvraag, zoals de kolom "Eerste Golf" die in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven. Op dit goedkeuringsbord zijn er in totaal 4 kolommen (de kolommen Eerste Golf, Tweede Golf, Goedgekeurd en Geweigerd).

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, highlighting the 'First Wave' column. The column contains tasks with details such as task numbers, authors, descriptions, and tags (e.g., '#Work Instructions Approval Board'). An arrow points to the column with a label reading 'This is a column,' emphasizing its role in organizing tasks by workflow stages. The board includes additional columns like 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' along with options for filtering and sorting tasks.

The Columns Settings

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable columns such as 'Column 1' (First Wave), 'Column 2' (Second Wave), 'Column 3' (Approved), and 'Column 4' (Declined), 3) Editable column names, 4) Checkboxes to make columns visible on 'All issues,' and 5) A green 'Save' button to confirm changes. The interface also shows customizable views for organizing tasks, such as 'Waves' and 'Approved & Declined.

  1. Klik om het tabblad Kolommen & Weergaves te openen.
  2. Klik om de kleur van deze kolom te veranderen.
  3. Klik om de naam van deze kolom te veranderen.
  4. Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsaanvragen in deze kolom ook weergegeven op het tabblad "Alle goedkeuringsaanvragen".
  5. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Annuleer".

De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2-4.

Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt echter ook extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons support@azumuta.com e-mailadres.

The Views Settings

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable views such as 'View 1' (Waves) and 'View 2' (Approved & Declined), 3) Checkboxes to include columns like 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined' in each view, 4) Editable view names, and 5) A green 'Save' button to confirm the settings. Designed for organizing and customizing the display of task workflows.

  1. Klik om het tabblad Kolommen & Weergaves te openen.
  2. Klik om de naam van Weergave 1 te veranderen.
  3. Selecteer welke kolom(men) op Weergave 1 moeten worden weergegeven.
  4. Klik om de naam van Weergave 2 te veranderen.
  5. Selecteer welke kolom(men) op Weergave 2 moeten worden weergegeven.
  6. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan". Als u echter wilt doorgaan zonder de aanpassingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Annuleer".

Nadat u de Weergave-instellingen hebt geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt bekijken door de volgende stappen te volgen:

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, demonstrating how to switch views. Highlights include: 1) Clicking the three-dot menu icon in the upper right corner, and 2) Selecting the desired view ('Waves' or 'Approved & Declined') from the dropdown menu. The board displays workflow columns such as 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' with task details like authors, descriptions, and tags. Instructions guide users on customizing the view for better task management.

The Triggers Tab

Een trigger is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt in een Azumuta workspace. Met triggers kunt u verschillende vervelende taken automatiseren, waardoor u en uw werknemers kostbare tijd besparen.

Zie de triggers guides om meer over triggers te leren.

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, showing the 'Triggers' tab. The setup includes: a configured webhook labeled 'Call a webhook: https://approval-request-repository,' triggered 'When an issue is reported.' The endpoint URL is specified as 'https://approval-request-repository,' with options for GET or POST methods. Additional fields and an 'Add trigger' button are available for further customization. A green 'Save' button is visible for confirming the trigger settings. Designed to automate workflows through webhooks

How to Delete an Approval Board

  1. Ga naar "Continue verbetering" in het zijpaneel.
  2. Klik op "Instellingen".
  3. Klik op het driehoekpictogram naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
  4. Klik op "Bord verwijderen".
  5. Klik op "Verwijderen".

Opmerking: Voordat u een goedkeuringsbord verwijdert, moet u ervoor zorgen dat er geen goedkeuringsflows onder vallen. Zo ja, moet u deze goedkeuringsflows eerst verwijderen voordat u het goedkeuringsbord verwijdert.

Verwante artikelen