Eerder hebben we uitgelegd hoe u een goedkeuringsbord kunt maken. Nu leggen we uit hoe u dit kunt bewerken of verwijderen.
Opmerking: Bij het maken van een goedkeuringsbord kunt u kiezen of u een single-wave goedkeuringssjabloon of een dual-wave goedkeuringssjabloon wilt gebruiken. Klik hier voor meer informatie over beide sjablonen. In deze handleidingspagina gebruiken we de dual-wave goedkeuringssjabloon in onze voorbeelden.
How to Get to the Approval Board Editor
Hier ziet u hoe u de goedkeuringsbord-editor kunt openen:
- Ga naar "Continous Improvement" in het zijpaneel.
- Klik op "Settings".
- Klik op het pictogram met drie punten naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
- Klik op "Edit board".
Daar ziet u 4 editor-tabbladen: General, Permissions, Columns & Views, en Triggers. Klik gewoon op een tabblad om het te openen. We behandelen elk tabblad verder in de onderstaande handleidingssecties:
The General Tab
Het tabblad General is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de goedkeuringsbord-editor opent. Dit kunt u op dit tabblad bewerken:
- Klik om het tabblad General te openen.
- U kunt hier de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
- Als u wilt dat de goedkeuringsverzoeken die onder dit goedkeuringsbord vallen, een vooraf bepaald voorvoegsel hebben, voer dan het vooraf bepaalde voorvoegsel hier in. Houd er rekening mee dat er een limiet van 5 tekens voor het voorvoegsel geldt. U kunt bijvoorbeeld het voorvoegsel "RQST" gebruiken (wat staat voor "request"). De goedkeuringsverzoeken in dit goedkeuringsbord zullen dus "RQST-1", "RQST-2", enzovoort heten.
- Selecteer of de goedkeuringsstromen die onder dit goedkeuringsbord vallen, zichtbaar moeten zijn in het overzicht van werkingstructies.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Save". Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Cancel".
The Permissions Tab
- Klik om het tabblad Permissions te openen.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord kunnen bekijken. Als er geen groepen zijn geselecteerd, is het zichtbaar voor iedereen.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) goedkeuringsverzoeken op dit goedkeuringsbord kunnen maken en bewerken. Als er geen groepen zijn geselecteerd, kan iedereen dit doen.
- Selecteer welke gebruiker(s) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen kunnen beheren.
- Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen die eronder vallen kunnen beheren.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Save". Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Cancel".
The Columns & Views Tab
Dit tabblad stelt u in staat kolommen in een goedkeuringsbord te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Columns Settings en Views Settings, die we verder zullen onderzoeken in de twee handleidingssecties hieronder.
In een goedkeuringsbord vertegenwoordigt een kolom de status van een goedkeuringsverzoek, zoals de kolom "First Wave" die in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven. Op dit goedkeuringsbord zijn er in totaal 4 kolommen (de kolommen First Wave, Second Wave, Approved en Declined).
The Columns Settings
- Klik om het tabblad Columns & Views te openen.
- Klik om de kleur van deze kolom te wijzigen.
- Klik om de naam van deze kolom te wijzigen.
- Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsverzoeken in deze kolom ook weergegeven op het tabblad "All approval requests".
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Save". Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Cancel".
De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2-4.
Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt echter ook extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons support@azumuta.com e-mailadres.
The Views Settings
- Klik om het tabblad Columns & Views te openen.
- Klik om de naam van View 1 te wijzigen.
- Selecteer welke kolom(men) op View 1 moeten worden weergegeven.
- Klik om de naam van View 2 te wijzigen.
- Selecteer welke kolom(men) op View 2 moeten worden weergegeven.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op "Save". Als u echter wilt doorgaan zonder de wijzigingen die u hebt aangebracht op te slaan, klikt u op "Cancel".
Nadat u de Views Settings hebt geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt bekijken door de volgende stappen te volgen:
The Triggers Tab
Een trigger is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt in een Azumuta-werkruimte. Met triggers kunt u verschillende vervelende taken automatiseren, waardoor u en uw werknemers kostbare tijd besparen.
Klik hier voor meer informatie over triggers.
How to Delete an Approval Board
- Ga naar "Continous Improvement" in het zijpaneel.
- Klik op "Settings".
- Klik op het pictogram met drie punten naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
- Klik op "Delete board".
- Klik op "Delete".
Opmerking: Voordat u een goedkeuringsbord verwijdert, zorg ervoor dat er geen goedkeuringsstromen onder vallen. Als dat wel het geval is, moet u deze goedkeuringsstromen eerst verwijderen voordat u het goedkeuringsbord verwijdert.